在停牌一个月后，两大市值逾越千亿元的券商国泰君安和海通证券线路要害资产重组预案，并双双通知股票将至本日复牌。
因上述事项，国泰君安与海通证券均自2024年9月6日（星期五）开市起停牌，至今已停牌约一个月时候。其间A股市集出现一波刚毅上升，券商股更是上升急时尚。而当先复牌的国泰君安和海通证券旗下的港股平台国泰君安外洋和海通恒信在此技艺辞别上升117.12%、1.19%。
两家千亿市值券商今天复牌
10月9日晚间，国泰君安和海通证券双双发布公告，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）换股接收合并海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）并召募配套资金暨联系往复预案进展线路。
把柄上述预案，有关事项得以进一步明确。
具体来看，本次往复的具体兑现样子为国泰君安换股接收合并海通证券，即国泰君安向海通证券的整体A股换股激动刊行A股股票、向海通证券的整体H股换股激动刊行H股股票，按照并吞换股比例交换该等激动所握有的海通证券A股、H股股票。同期，国泰君安向国资公司刊行A股股票召募配套资金不逾越东谈主民币100.00亿元。
预案清晰，国泰君安的A股换股价钱为13.83元/股，海通证券的A股换股价钱为8.57元/股。把柄上述公式，海通证券与国泰君安的换股比例为1:0.62，即每1股海通证券A股股票不错换得0.62股国泰君安A股股票、每1股海通证券H股股票不错换得0.62股国泰君安H股股票。国泰君安的H股换股价钱为订价基准日前60个往往常的H股股票往复均价7.73港元/股，以上述换股比例磋磨可得海通证券的H股换股价钱为4.79港元/股。
接收合并方异议激动收购请求权价钱方面，国泰君安A股异议激动收购请求权价钱为换股接收合并的订价基准日前60个往往常内的国泰君安A股股票最高成交价，即14.86元/股；国泰君安H股异议激动收购请求权价钱为换股接收合并的订价基准日前60个往往常内的国泰君安H股股票最高成交价，即8.54港元/股。
而在被接收合并方异议激动现款经受权价钱方面，海通证券A股异议激动现款经受权价钱为换股接收合并的订价基准日前60个往往常内的海通证券A股股票最高成交价，即9.28元/股；海通证券H股异议激动现款经受权价钱为换股接收合并的订价基准日前60个往往常内的海通证券H股股票最高成交价，即4.16港元/股。
自本次合并的交割日起，存续公司承继及不绝海通证券的一齐资产、欠债、业务、东谈主员、条约、禀赋过甚他一切权益与义务；合并完成后，海通证券将拒绝上市并刊出法东谈主阅历。国泰君安因本次换股接收合并所刊行的A股股票将请求在上交所主板上市畅达、H股股票将请求在香港联交所主板上市畅达。
另外，在召募配套资金方面，本次召募配套资金总和不逾越东谈主民币100.00亿元（含本数），刊行A股股份数目不逾越6.26亿股（含本数）。本次往复决策中，召募配套资金在本次换股接收合并的基础上实践，但本次换股接收合并不以召募配套资金的告捷实践为前提，最终召募配套资金告捷与否不影响本次换股接收合并的实践。召募资金刊行价钱为15.97元/股。
把柄公告，本次往复组成国泰君安的要害资产重组，亦组成海通证券的要害资产重组。
公告称，国泰君安、海通证券将在强强连结、上风互补、平等合并的原则带领下，通过换股样子兑现接收合并。通过本次接收合并，国泰君安、海通证券将以管事金融强国和上海外洋金融中心拓荒为己任，强化功能定位，对标外洋一流，切实当好奏凯融资“管事商”、本钱市集“看门东谈主”、社会钞票“料理者”，加速向具备外洋竞争力和市集引颈力的投资银行迈进，力图在计谋才智、专科水平、公司处理、合规风控、东谈主才戎行、行业文化等方面居于外洋前线。
国泰君安和海通证券的公告清晰，国泰君安与海通证券的A股股票均将于2024年10月10日复牌。
值得扫视的是，国泰君安与海通证券均为大型上市券商，最新市值均逾越千亿元或接近千亿元。
国泰君安和海通证券这两家同属上海国资的头部券商合并，将是新“国九条”实践以来头部券商合并重组的首单，亦然中国本钱市集史上范围最大的“A+H”双边市集接收合并、上市券商“A+H”最大的整合案例。市集无数以为，这次合并或将成为行业机构间并购的典型案例，进一步加速行业形式优化。
两家券商停牌技艺券商板块经历一波大涨
国泰君安与海通证券因上述事项，均自2024年9月6日（星期五）开市起停牌，至今已停牌约一个月时候，其间A股市集出现一波刚毅上升，券商股更是其中的上升急时尚。
数据清晰，在上述两只券商龙头股停牌技艺，上证指数累计上升16.88%，券商指数更是大涨48.05%。
从具体券商股知道来看，东方钞票、天风证券上述技艺累计涨幅均逾越100%，国海证券、中信证券、长江证券、招商证券、锦龙股份、中信建投、太平洋技艺累计涨幅均逾越50%。
此外，当先复牌的国泰君安和海通证券旗下的港股平台国泰君安外洋和海通恒信在此技艺也经历了一波大涨。海通恒信最飞腾幅逾越30%，不外，跟着该股近几日转变，这技艺的涨幅已基本被抹平。国泰君安外洋最飞腾幅则逾越了260%，尽管近几日也有所回调，但现在涨幅仍逾越110%。